19.05.2012
01:27
Обзор валютного рынка за неделю
В течение прошедшей недели инвесторы спасались от рисков, так как поводом для негатива послужили опасения касательно возможного выхода Греции из еврозоны. Попытки сформировать коалиционное правительство оказались провальными. Инвесторы опасаются нового витка финансового кризиса, который может вызвать дальнейшее усугубление долгового кризиса в Европе. По-прежнему повышенным спросом пользовались безопасные активы - американский доллар и японская иена. По итогам недели все основные валюты, за исключением иены, снизились против доллара. Иена прибавила 1,17% по отношению к доллару. Максимальное падение - у сырьевых валют: киви (-3,49%), канадец (-2,11%) и австралиец (-1,74%). В свою очередь, евро, швейцарский франк и британский фунт закончили неделю с понижением против доллара США на 1,07%, 1,03% и 1,61% соответственно. В понедельник курс евро упал до самого низкого уровня за почти четыре месяца по отношению к доллару на фоне опасений относительно того, что Греция может покинуть еврозону на фоне неспособности политических партий достигнуть компромисса в вопросе формирования правительство, которое будет стремиться выполнить условия соглашения по предоставлению помощи. Накануне Алексис Ципрас, глава крупнейшей партии Греции Syriza, выступающей против международной финпомощи, отклонил призывы вступить в коалиционное правительство, возобновив опасения, что новый раунд выборов неизбежен, и поставив под сомнение способность страны выполнить свои финансовые обязательства. Давление на евро оказали итоги проведенных аукционов по размещению гособлигаций Испании и Италии, которые зафиксировали рост доходности по выпускам. Испания продала облигаций на сумму 2.9 млрд евро, что оказалось несколько ниже запланированной суммы 3 млрд евро. Средняя доходность 12-месячных облигаций выросла до уровня 2,988% с 2,623% для аналогичного предыдущего выпуска, а средняя доходность 18-месячных облигаций поднялась до 3,302% с 3,110% для аналогичного предыдущего выпуска. Италия привлекла 5.25 млрд евро при планах 3.50-5.25 млрд. евро. Средняя доходность облигаций со сроком погашения в 2015 году выросла до уровня 3,91% с 3,89% для аналогичного предыдущего выпуска. Не поддержали единую валюту также статистические данные, которые зафиксировали боле значительно чем прогнозировалось снижение промышленного производства в еврозоне (-2,2% против прогноза -1,4%). Во вторник евро упал до самого низкого уровня за почти четыре месяца по отношению к доллару из-за опасений инвесторов о будущем единого валютного блока и перспективы выхода Греции из еврозоны. Выборы в Греции 6 мая так и не смогли разрешить политический тупик в стране, зато усилили страхи инвесторов о том, что страна не выполнит условий предоставления международного кредитования. Давление на евро усилилось после того, как глава греческой правой партии "Независимые греки" Панос Камменос заявил, что никакого соглашения на прошедшей встрече лидеров партий не было достигнуто. Позже это подтвердил президент Греции. Это указывает на то, что в ближайшие 3-5 недель в стране пройдут новые выборы. Некоторую поддержку единой валюте ранее оказали более сильные по сравнению с прогнозами данные по ВВП Германии. Согласно предварительным данным, ВВП крупнейшей экономики региона по итогам 1-го квартала вырос на 0,5% в квартальном исчислении, при этом, согласно средним прогнозам аналитиков, ожидался рост на 0,1%. Лучше также оказались данные по ВВП евро зоны в целом: 0,0% против средних прогнозов -0,2%. Также были опубликованные предварительные данные по ВВП Франции (0,0% кв/кв, как и предполагалось) и Италии (-0,8% кв/кв против прогноза -0,6% кв/кв). В среду евро консолидировался в области 4-х месячного минимума по отношению к доллару из-за опасений инвесторов о будущем единого валютного блока и перспективы выхода Греции из еврозоны. На рынке растут ожидания выхода Греции с еврозоны. Данные ожидания усилились после того, как было объявлено о провале переговоров по формированию правительства. Результатом стало назначение досрочных парламентских выборов в стране, которые состоятся 17 июня. В течении сессии временное давление на европейскую валюту оказали сообщения о том, ЕЦБ прекратил денежные операции с греческими банками. В четверг опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе удерживали евро в области 4-х месячных минимумов против доллара. Евро в пятницу осстановился с минимума четырех месяцев против доллара, достигнутых в начале торгов пятницы, на фоне незначительного снижения доходности облигаций периферийных стран еврозоны. Давление на евро оказали слова министра финансов Германии Вольфгана Шойбле, который заявил, что “потрясения на финансовых рынках могут продлится еще 12-24 месяцев”. Также напряженность на рынках продолжали оказывать сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Греции с B- до ССС. Кроме того, краткосрочный кредитный рейтинг Афин понижен с B до C. В качестве причин для понижения Fitch указывает возросший риск выхода Греции из зоны евро. Кроме того, негативом для евро послужило то, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг платежеспособности 16 испанских банков, включая крупнейший Banco Santander S.A. Прогноз по рейтингам в большинстве случаев негативный. В качестве основного фактора понижения рейтингов аналитики указывают слабость банковского сектора. Рейтинги понижены на 1 ступень для пяти банков, на 2 - для трех банков и на 3 - для девяти банков. В то же время, поддержку евро оказали статданные из ФРГ. Рост цен производителей в годовом выражении в стране в апреле замедлился до 2,45% с 3,3% в марте, что оказалось лучше прогноза экспертов в 2,5%.
Фунт в понедельник вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют, так как инвесторы искали альтернативу единой валюте. Прошлое заседание Банка Англии, в ходе которого власти оставили без изменений курс монетарной политики, стало для инвесторов приятным сюрпризом, поскольку многие ожидали расширения программы покупки активов. Давление на фунт во вторник оказали данные по торговому балансу, дефицит которого по итогам марта оказался на уровне 8,6 млрд фунтов против прогноза 8,4 млрд фунтов. В то же время, стерлинг достиг сильнейшего уровня против евро с ноября 2008 года, поскольку инвесторы ищут альтернативу единой валюте. Фунт в среду оставался в области достигнутых максимумов на фоне публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения. Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Фунт в четверг продолжал оставаться под давлением после опубликованного квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения.
В четверг снижение фондовых индексов, на фоне роста негативных настроений на рынке оказало поддержку иене как валюте со статусом safe haven. На этом фоне иена обновила 3-х месячный максимум против доллара, евро и фунта. Причиной продаж на фондовом рынке стали опубликованные американские данные, которые усилили собой негатив с Европы. Не порадовали участников рынка данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии и индексу опережающих индикаторов в США. Оба показателя вышли хуже прогнозов. Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750. Иена в пятницу выросла против всех 16 основных валют на этой неделе после того, как отчет Федерального резервного банка Филадельфии вчера показал, что их общий экономический показатель неожиданно упал до самого низкого уровня с сентября. При этом министр финансов Японии Азуми заявил сегодня, что он наблюдает за движением валюты, и Япония будет принимать соответствующие меры на валютном рынке в случае необходимости.
18.05.2012
23:26
Основные события будущей недели: решение по процентной ставке Банка Японии, инфляция в Британии и Японии, безработица в Швейцарии и США, объем розничной торговли в Канаде, ВВП Британии, продажи жилья в США, госбюджет в Новой Зеландии
В понедельник в 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за март. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдет индекс настроений потребителей от SECO за 1 квартал. В 07:00 GMT выступит с речью Член Комитета по денежной политике Adam Posen. В 09:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. Канада празднует День Виктории Во вторник в 03:00 GMT Новая Зеландия опубликует ожидаемую инфляцию через два года. В 08:30 GMT в Британии выйдут чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах, индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен за апрель. В 09:30 Британия опубликует Письмо об инфляции. В 10:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за май. В 14:00 GMT в США выйдут объем продаж жилья на вторичном рынке за апрель и производственный индекс ФРС-Ричмонда за май. В 23:50 GMT Япония опубликует общее и скорректированное сальдо внешней торговли товарами, а также изменение объёма экспорта и импорта товаров за апрель. Среду начнет Австралия в 00:00 GMT данными по индексу ведущих экономических индикаторов от Conference Board, а в 00:30 GMT – по индексу ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за март. В 03:30 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике, а в 07:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 в еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за март. В 08:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленных заказов за март. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции. В 10:00 Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В 12:30 GMT в Канаде выйдут изменение объема розничных продаж, в т.ч. без учета продаж автомобилей, изменение объема розничной торговли за март, индекс ведущих индикаторов за апрель. США в 14:00 GMT опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за апрель и в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли. В четверг в 02:00 GMT в Новой Зеландии состоится публикация госбюджета. В 02:30 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за май. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за май выйдут в 07:30 GMT в Германии и в 08:00 GMT в Еврозоне. Также в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за май. В 08:00 GMT Германия опубликует индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации, экономических ожиданий от IFO. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за апрель, а также уточненные данные по изменению объема ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма государственных расходов, валовый прирост основного капитала, изменение объёма личных потребительских расходов за 1 квартал, объем ипотечного кредитования от ВВА за апрель. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за апрель, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по инфляции за май. В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует опережающий индекс потребительского климата за июнь. Данные по занятости в Швейцарии выйдут в 07:15 GMT. В 13:55 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за май. В 20:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В воскресенье в 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.
21:53
Американский фокус: евро восстановился с четырехмесячного минимума против доллара
Евро восстановился с минимума четырех месяцев против доллара, достигнутых в начале торгов пятницы, на фоне незначительного снижения доходности облигаций периферийных стран еврозоны. Давление на евро оказали слова министра финансов Германии Вольфгана Шойбле, который заявил, что “потрясения на финансовых рынках могут продлится еще 12-24 месяцев”. Также напряженность на рынках продолжали оказывать сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Греции с B- до ССС. Кроме того, краткосрочный кредитный рейтинг Афин понижен с B до C. В качестве причин для понижения Fitch указывает возросший риск выхода Греции из зоны евро. Кроме того, негативом для евро послужило то, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг платежеспособности 16 испанских банков, включая крупнейший Banco Santander S.A. Прогноз по рейтингам в большинстве случаев негативный. В качестве основного фактора понижения рейтингов аналитики указывают слабость банковского сектора. Рейтинги понижены на 1 ступень для пяти банков, на 2 - для трех банков и на 3 - для девяти банков. В то же время, поддержку евро оказали статданные из ФРГ. Рост цен производителей в годовом выражении в стране в апреле замедлился до 2,45% с 3,3% в марте, что оказалось лучше прогноза экспертов в 2,5%. Иена выросла против всех 16 основных валют на этой неделе после того, как отчет Федерального резервного банка Филадельфии вчера показал, что их общий экономический показатель неожиданно упал до самого низкого уровня с сентября. При этом министр финансов Японии Азуми заявил сегодня, что он наблюдает за движением валюты, и Япония будет принимать соответствующие меры на валютном рынке в случае необходимости.
21:27
Fitch понизило рейтинги греческих банков до "ССС" с "B-" после понижения суверенного рейтинга
19:29
EUR/USD Евро обновил дневной максимум в области $1.2740
Ближайшая поддержка в районе $1.2750
18:33
В Банке Англии подтвердили, что Адам Позен выйдет из состава Комитета по денежно-кредитной политике 31 августа.
17:48
Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:
EUR/USD $1.2670, $1.2700, $1.2900, $1.2615-1.3615 USD/JPY Y79.00, Y79.75, Y80.00 EUR/GBP stg0.8000 AUD/USD $0.9900 USD/CAD C$1.0100
17:05
Обзор европейской сессии: евро отступает от 4-х месячных минимумов против доллара
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель +0.6% +0.4% +0.2% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель +3.3% +2.5% +2.4% Европейская сессия проходит на фоне незначительно снижения доходности облигаций периферийных стран еврозоны, что оказывает поддержку единой валюте, которая отступила от достигнутых сегодня 4-х месячных минимумов против доллара США. В начале европейской сессии давление на евро оказали слова министра финансов Германии Вольфгана Шойбле, который заявил, что “потрясения на финансовых рынках могут продлится еще 12-24 месяцев”. Давление на евро продолжали оказывать сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Греции с B- до ССС. Кроме того, краткосрочный кредитный рейтинг Афин понижен с B до C. В качестве причин для понижения Fitch указывает возросший риск выхода Греции из зоны евро. Также негативом для евро послужило то, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг платежеспособности 16 испанских банков, включая крупнейший Banco Santander S.A. Прогноз по рейтингам в большинстве случаев негативный. В качестве основного фактора понижения рейтингов аналитики указывают слабость банковского сектора. Рейтинги понижены на 1 ступень для пяти банков, на 2 - для трех банков и на 3 - для девяти банков. В целом, на фоне отсутствия выхода важных экономических данных в США, торги проходили достаточно спокойно. EUR/USD: пара выросла выше отметки $1,2700.
GBP/USD: пара выросла в область $1,5830.
USD/JPY: пара оставалась в рамках Y79.20-Y79.50. ![]() Вторая половина сегодняшнего дня не будет насыщена макроэкономическими данными.
16:21
Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в Канаде
Повышение цен на бензин, как ожидается, внесут свой вклад в рост индекса потребительских цен на 0,4% в апреле. Сезонно скорректированный индекс цен по прогнозам вырастет на 0,4% в апреле. Инфляция предположительно останется неизменной на уровне 1,9%. Банк Канады ожидает, что инфляция в среднем будет около 2,0% во втором квартале. Без сезонных колебаний индекс цен, как ожидается, вырос на 0,1% в месячном исчислении. С поправкой на сезонные колебания рост предположительно составит 0,2%. Прогнозируется умеренное восстановление роста цен на электроэнергию, по сравнению с резким снижением в марте. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне 0,3%, по сравнению с 0,4% в прошлом месяце.
16:09
Доска ордеров:
EUR/USD Ордера на продажу $1.2780, $1.2750/60, $1.2710/25 Ордера на покупку $1.2650/40, $1.2625, $1.2600 GBP/USD Ордера на продажу $1.6020, $1.6000, $1.5950/55, $1.5900/10, $1.5850 Ордера на покупку $1.5755/50, $1.5720, $1.5700, $1.5680, $1.5650, $1.5600 AUD/USD Ордера на продажу $1.0015, $1.0000, $0.9980/85, $0.9960/65, $0.9950, $0.9920/25, $0.9895/00 Ордера на покупку $0.9825/20, $0.9780/60, $0.9750, $0.9700, $0.9665/60, $0.9650 USD/JPY Ордера на продажу Y80.15/20, Y80.00, Y79.60/65, Y79.45/50 Ордера на покупку Y78.80, Y78.55/50 EUR/JPY Ордера на продажу Y102.35/40, Y102.00, Y101.65/70, Y101.45/50, Y101.05/10, Y100.85/90 Ордера на покупку Y100.00, Y99.80, Y99.55/50, Y99.00 EUR/GBP Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8080, stg0.8060/65 Ордера на покупку stg0.8025/20, stg0.8000, stg0.7980, stg0.7965/60, stg0.7950, stg0.7925/20
15:15
Техника по USD/JPY
Сопротивление 3: Y80.55/60 (область максимумов мая) Сопротивление 2: Y79.90 (МА(200) для Н1) Сопротивление 1: Y79.50 (сессионный максимум) Текущая цена: Y79.38 Поддержка 1: Y79.10 (сессионный максимум) Поддержка 2: Y78.55 (МА(200) для D1) Поддержка 3: Y78.20 (ранее сопротивление, область максимумов декабря 2011 года и января 2012)
15:08
Техника по USD/CHF
Сопротивление 3: Chf0.9600 (область максимумов января) Сопротивление 2: Chf0.9540 (верхняя граница восходящего канала от 1 мая) Сопротивление 1: Chf0.9500 (сессионный максимум) Текущая цена: Chf0.9460 Поддержка 1: Chf0.9430 (нижняя граница восходящего канала от 1 мая) Поддержка 2: Chf0.9410 (минимум 16 мая) Поддержка 3: Chf0.9330 (минимум 15 мая)
Комментарии: пара продолжает тестировать линию сопротивления от ноября 2010 года. Для ее преодоления паре необходимо закрыть неделю выше уровня Chf0,9440. На D1 индикатор RSI поднялся выше отметки 70 пунктов, что является сигналом перекупленности и указывает на высокие шансы начала коррекции.
14:59
Техника по GBP/USD
Сопротивление 3: $1.5990 (внутри дневной максимум 16 мая) Сопротивление 2: $1.5930 (максимум 17 мая) Сопротивление 1: $1.5820 (сессионный максимум, МА(200) и МА(100) для Н1) Текущая цена: $1.5786 Поддержка 1: $1.5730 (сессионный минимум)
14:49
Техника по EUR/USD
Сопротивление 3: $1.2870 (максимум 15 мая) Сопротивление 2: $1.2750 (максимум 16-17 мая) Сопротивление 1: $1.2700 (область сессионного максимума и линии сопротивления от 11 мая) Текущая цена: $1.2690 Поддержка 1: $1.2640 (сессионный минимум) Поддержка 2: $1.2620 (минимум января) Поддержка 3: $1.2600/90 (минимум августа 2008 года)
Комментарии: на D1 индикатор RSI упал ниже отметки 30 пунктов, что является сигналом перепроданности и указывает на высокие шансы начала коррекции. Кроме того, пара приблизилась к области сильной поддержки $1,2620/590.
14:37
Представитель Банка Англии Позен: “Возможно, оценки британской экономики были слишком оптимистичны”
13:22
Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:
EUR/USD $1.2670, $1.2700, $1.2900, $1.2615-1.3615 USD/JPY Y79.00, Y79.75, Y80.00 EUR/GBP stg0.8000 AUD/USD $0.9900 USD/CAD C$1.0100
13:21
Рекомендации по паре USD/JPY от Commerzbank
Пара доллар USD/JPY , вероятно, стабилизируется выше уровня Y79,15, который является уровнем коррекции Фибоначчи на 61,8%. Поскольку дневной индикатор относительной силы RSI не подтвердил прорыв к новому минимуму из-за быстрого снижения пары, она склонна попробовать открыть небольшую длинную позицию на текущем уровне, располагая защитный стоп-приказ на Y79,10.
13:21
Обзор финансово-экономической прессы: Агентство Fitch понизило рейтинг Греции
DW Агентство Fitch понизило рейтинг Греции Рейтинговое агентство Fitch в четверг, 17 мая, понизило кредитный рейтинг Греции с В- до ССС. Это означает, что для инвестиций в этой стране существуют значительные риски и выпадения платежей можно избежать только при благоприятном развитии ситуации. Fitch обосновала свое решение о снижении рейтинга Греции опасностью выхода этой страны из Еврозоны. МВФ не будет сотрудничать с временным правительством Греции Международный валютный фонд (МВФ) решил приостановить официальные контакты с Грецией, которую он кредитует вместе с ЕС, до проведения в этой стране парламентских выборов в середине июня, сообщило агентство AFP. Официальный представитель МВФ заявил в четверг, 17 мая, в Вашингтоне, что эксперты валютного фонда вернутся в Афины после выборов и не будут сотрудничать с временным правительством Греции. Посол США в Израиле: План нанесения удара по Ирану готов Соединенные Штаты готовы в любое время нанести военный удар по Ирану. Об этом заявил в четверг, 17 мая, в эфире израильского военного радио посол США в Израиле Дэн Шапиро. Одновременно он подчеркнул, что в Вашингтоне предпочитают дипломатические пути урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы. Однако это не означает, что военный вариант исключен, сказал дипломат и добавил, что подготовка плана нанесения удара завершена. Facebook выходит на биржу - история успеха продолжается? В пятницу, 18 мая, на нью-йоркской бирже Nasdaq состоится размещение акций интернет-компании Facebook. Несмотря на ажиотажный спрос, некоторые эксперты не уверены в долгосрочном коммерческом успехе этой социальной сети. В прошлый понедельник, 14 мая, у основателя крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марка Цукерберга был день рождения - ему исполнилось 28 лет. И вот теперь он впишет новую главу в историю, размещая в пятницу, 18 мая, акции своей социальной сети на бирже. Созданная всего восемь лет назад интернет-компания входит сегодня в десятку всемирно известных фирм, таких как McDonalds или Coca Cola с ее уже столетней историей за плечами. BBC Агентство Moody's снизило рейтинг испанских банков Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 16 банков Испании. Этот шаг стал очередным ударом по банковской системе страны, переживающей глубокий долговой кризис. Решение Moody's принято на фоне резкого падения акций одного из крупных банков Испании Bankia, ценные бумаги которого потеряли еще 14%. В течение мая они подешевели почти вдвое. В числе испанских банков, кредитный рейтинг которых был снижен, - Banco Santander и крупнейший в стране заемщик BBVA.
12:20
Обзор азиатской сессии: Евро коснулся четырех-месячного минимума
Были опубликованы следующие данные: (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение) 00:00 G8 G8 Встреча Евро коснулся четырех-месячного минимума, в рамках трехнедельного падения, на фоне ухудшения ситуации с долговым кризисом в Европе. Единая валюта удерживается и на трех-месячном минимуме против иены после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг Греции с B- до ССС. Кроме того, краткосрочный кредитный рейтинг Афин понижен с B до C. В качестве причин для понижения Fitch указывает возросший риск выхода Греции из зоны евро. "Хорошие результаты на парламентских выборах партий, выступающих противниками политики сокращения расходов государственного бюджета, и неудача создания правящей коалиции указывают на недостаток общественной и политической поддержки согласованной с ЕС и МВФ программы помощи Греции в размере 173 млрд евро", - отмечается в заявлении Fitch. Также негативом для евро послужило то, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг платежеспособности 16 испанских банков, включая крупнейший Banco Santander S.A. Прогноз по рейтингам в большинстве случаев негативный. В качестве основного фактора понижения рейтингов аналитики указывают слабость банковского сектора. Рейтинги понижены на 1 ступень для пяти банков, на 2 - для трех банков и на 3 - для девяти банков. Австралийский и новозеландский доллары упали шестой день подряд, на фоне продолжающегося снижения азиатских фондовых индексов. Также стоит отметить, что 14- дневный индекс относительной силы RSI по паре австралийский доллара против доллара США упал до 24, ниже 30 уровня, что в большинстве случаев является сигналом на разворот движения. EUR/USD: пара упала к вчерашним максимумам.
GBP/USD: пара упала, обновив месячный минимум.
USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y79.30-Y79.45.
В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за апрель. Также в пятницу и субботу состоится встреча глав Большой Восьмерки.
12:00
Теханализ: EUR/JPY формирует фигуру “нисходящий клин”
На часовом графике пара EUR/JPY формирует фигуру “нисходящий клин”:
В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост к следующему целевому уровню на Y101.10 (38.2% Y100.20-Y102.70, максимум американской сессии 17 мая). Также стоит отметить, что на дневном графике пара находится в перепроданности, что может означать о смене тенденции.
11:38
Теханализ: серебро формирует фигуру “флаг”
На часовом графике пара XAG/USD формирует фигуру “флаг”:
В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост к следующему целевому уровню на $28.65 (123.6% $26.75-$28.30). Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике пара преодолела линию сопротивления канала.
11:08
Четверг: обзор валютного рынка
Вчерашнее снижение фондовых индексов, на фоне роста негативных настроений на рынке оказало поддержку иене как валюте со статусом safe haven. На этом фоне иена обновила 3-х месячный максимум против доллара, евро и фунта. Причиной продаж на фондовом рынке стали опубликованные американские данные, которые усилили собой негатив с Европы. Не порадовали участников рынка данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии и индексу опережающих индикаторов в США. Оба показателя вышли хуже прогнозов. Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750. Испания провела аукцион по размещению облигаций, результаты которого отразили опасения относительно того, что финансовый кризис в регионе будет распространятся и дальше. Испания продала облигации сроком погашения в январе 2015 года. Средняя доходность составила 4,375%, по сравнению с 2,89% со времен предыдущего аукциона. Инвесторы купили облигации со сроком погашения в июле 2015 года, доходность которых составила 4,876%, по сравнению с 4,037% на 3 мая и с погашением в апреле 2016 с доходностью 5,106%. Опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе удерживали евро в области 4-х месячных минимумов против доллара. Фунт продолжал оставаться под давлением после опубликованного квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения. EUR/USD: вчера пара упала, обновив месячные минимумы. GBP/USD: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже $1.5800. USD/JPY: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже Y79.50. В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за апрель. Также в пятницу и субботу состоится встреча глав Большой Восьмерки.
10:20
Опционные уровни* на пятницу, 18 мая 2012 года:
EUR/USD
09:39
Техника по USD/JPY
Сопротивление 3: Y80.20 (минимум 16 мая) Сопротивление 2: Y80.00 (психологический уровень) Сопротивление 1: Y79.65 (минимум 14 мая) Текущая цена: Y79.45 Поддержка 1: Y79.10 (минимум 17 мая) Поддержка 2: Y78.70 (максимум 15 февраля) Поддержка 3: Y78.15 (минимум 15 февраля)
09:21
Техника по USD/CHF
Сопротивление 3: Chf0.9525 (минимум 16 января) Сопротивление 2: Chf0.9495 (максимум 18 января) Сопротивление 1: Chf0.9480 (максимум 17 мая) Текущая цена: Chf0.9474 Поддержка 1: Chf0.9440 (максимум 15 мая) Поддержка 2: Chf0.9410 (минимум 16 мая) Поддержка 3: Chf0.9375 (максимум азиатской сессии 15 мая)
08:59
Техника по GBP/USD
Сопротивление 3: $1.5885(минимум 16 мая) Сопротивление 2: $1.5840 (максимум американской сессии 17 мая) Сопротивление 1: $1.5795 (сессионный максимум) Текущая цена: $1.5759 Поддержка 1: $1.5750 (максимум 13 марта)
08:43
Техника по EUR/USD
Сопротивление 3: $1.2815 (минимум азиатской сессии 15 мая) Сопротивление 2: $1.2760 (максимум 16 мая) Сопротивление 1: $1.2735 (максимум американской сессии 17 мая) Текущая цена: $1.2675 Поддержка 1: $1.2665 (минимум 17 мая) Поддержка 2: $1.2650 (минимум 17 января) Поддержка 3: $1.2625 (минимум января)
08:21
Валютный рынок. Daily history за 17 мая 2012 года:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %) EUR/USD $1,2681 -0,27% GBP/USD $1,5780 -0,82% USD/CHF Chf0,9469 +0,27% USD/JPY Y79,32 -1,27% EUR/JPY Y100,59 -1,55% GBP/JPY Y125,16 -2,12% AUD/USD $0,9888 -0,23% NZD/USD $0,7632 -0,13% USD/CAD C$1,0196 +0,74%
08:00
Календарь на сегодня, пятницу, 18 мая 2012 года:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз) 00:00 G8 Meetings 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель +0.6% +0.4% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель +3,3% +2,5% 12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0,4% +0,3% 12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Апрель +1,9% +1,9% 12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Апрель +0,3% +0,3% 12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Апрель +1,9% +1,9%
17.05.2012
23:59
Календарь на завтра, пятницу, 18 мая 2012 года:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз) 00:00 G8 Meetings 06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель +0.6% +0.4% 06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель +3,3% +2,5% 12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0,4% +0,3% 12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Апрель +1,9% +1,9% 12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Апрель +0,3% +0,3% 12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Апрель +1,9% +1,9%
23:42
Аналитики DB говорят, что снижение количества обращений за пособиями по безработицы указывает на улучшение ситуации на рынке труда, что согласовывается с ихними ожиданиями роста ВВП США на 2.9% во 2-м квартале.
23:26
Представитель ФРС Буллард: “Жилищный сектор, очевидно, достиг дна"
22:39
Экономика Японии демонстрирует восстановление
Экономика Японии выросла в годовом исчислении на 4,1% в первом квартале на фоне постепенного восстановления от катастрофического землетрясения в прошлом году и цунами.
22:27
Австралия: инфляционные ожидания потребителей снизились
Последнее исследование Мельбурнского института показали, что потребительские инфляционные ожидания упали в мае, но годовой показатель инфляционных ожиданий оказался выше целевого уровня РБА 2-3%.
21:46
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные рейтинги 4 испанских регионов, 2 подтвердило
Под сокращение попали кредитные рейтинги Каталонии, Мурсии, Андалузии и Экстрамадура. Прогнози по рейтингам остался негативный.
21:41
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции в иностранной валюте до CCC с B- и пересмотрело верхний предел для рейтинга страны до B-.
21:02
Американский фокус: иена укрепилась против основных валют на фоне роста негативных настроений на рынках
Снижение фондовых индексов на фоне роста негативных настроений на рынке оказало поддержку иене как валюте со статусом safe haven. На этом фоне иена обновила 3-х месячный максимум против доллара, евро и фунта. Причиной продаж на фондовом рынке стали опубликованные американские данные, которые усилили собой негатив с Европы. Не порадовали участников рынка данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии и индексу опережающих индикаторов в США. Оба показателя вышли хуже прогнозов. Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750. Сегодня Испания провела аукцион по размещению облигаций, результаты которого отразили опасения относительно того, что финансовый кризис в регионе будет распространятся и дальше Испания продала облигации сроком погашения в январе 2015 года. Средняя доходность составила 4,375%, по сравнению с 2,89% со времен предыдущего аукциона. Инвесторы купили облигации со сроком погашения в июле 2015 года, доходность которых составила 4,876%, по сравнению с 4,037% на 3 мая и с погашением в апреле 2016 с доходностью 5,106%. Опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе удерживали евро в области 4-х месячных минимумов против доллара. Фунт продолжал оставаться под давлением после опубликованного вчера квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения.
18:39
Основные события завтрашнего дня
В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за апрель. Также в пятницу и субботу состоится встреча глав Большой Восьмерки.
18:23
Теханализ: AUD/USD приближается к верхней границе дневного диапазона
Пара отступила от сессионный минимумов и приблизилась к области сопротивления $0,9960 (сессионный максимум, максимум 16 мая).
Преодоление данного сопротивления откроет дорогу в область паритета, где расположен максимум 15 мая.
17:53
Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:
EUR/USD $1.2650, $1.2790, $1.2800, $1.2850, $1.2900 USD/JPY Y79.75, Y79.50, Y80.65, Y80.75, Y78.50 GBP/USD $1.5930, $1.5950, $1.6100 EUR/GBP stg0.8020, stg0.8050, stg0.8060, stg0.8085 USD/CHF Chf0.9350 AUD/USD $0.9900, $0.9850
17:18
Новости компаний: прибыль Wal-Mart (WMT) по итогам 1-го квартала составила $1.09 против прогноза $1.04.
Выручка за отчетный период выросла на 8.6% и составила $112.3 млрд против прогноза $110.5 млрд. Компания ожидает, что по итогам второго квартала прибыль будет на уровне $1.13-$1.18 в расчете на одну акцию. Средний прогноз находится на уровне $1.16. Акции WMT на премаркете выросли на 1,99% до уровня $61,18.
17:07
Аналитики Nomura о американских данных
“Количество обращений за пособиями по безработице на уровне 370К является близким к мартовским уровням, когда в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 150К новых рабочих мест. Майский отчет по рынку труда, вероятно, подтвердит замедление темпов роста занятости в американской экономике.”
16:56
Обзор европейской сессии: евро и фунт находились под давлением
Евро обновил 4-х месячный минимуму против доллара на фоне итогов аукционов по размещению гособлигаций Испании. Сегодня Испания разместила облигации с погашением в январе 2015 года на сумму 372 млн евро, в июле 2015 года на сумму 1,024 млрд евро, в апреле 2016 года на сумму 1,098 млрд евро. Максимальная доходность облигаций Испании с погашением в январе 2015 года 4,421% против 2,960% 4 апреля, с погашением в июле 2015 года 4,917% против 4,069% 3 мая, с погашением в апреле 2016 года 5,130% против 3,428% 15 марта. Отношение спроса к покрытию по облигациям Испании с погашением в январе 2015 года составило 4,47 против 2,41 на аукционе 4 апреля, с погашением в июле 2015 года 3,01 против 2,88 на аукционе 3 мая. Покрытие для облигаций с погашением в апреле 2016 года упало до уровня 2,38 против 4,13 на аукционе 15 марта. Рост доходности по испанским гособлигациям стал причиной спекуляций относительно того, что финансовый кризис в Европе выходит за рамки Греции. Фунт продолжил испытывать давление после вчерашней публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения. EUR/USD: пара снизилась ниже отметки $1,2700.
GBP/USD: пара упала в область $1,5830.
USD/JPY: пара оставалась в рамках Y80,15-Y80,40.
Вторая половина сегодняшнего дня не будет насыщена макроэкономическими данными. Среди запланированных публикаций стоит отметить статистику по производственному индексу ФРС-Филадельфии за май, который выйдет в 14:00 GMT.
16:44
GBP/USD поглотил стопы, которые были расположены ниже $1,5820, показав при этом минимум на $1,5789.
16:13
Бывший премьер-министр Греции Пападемос: “Отказ Греции от соглашения о займе будет катастрофичным"
15:53
Доска ордеров:
EUR/USD Ордера на продажу $1.2810/20, $1.2800, $1.2780, $1.2750/60, $1.2720, $1.2695/705 Ордера на покупку $1.2655/50, $1.2625 AUD/USD Ордера на продажу $1.0040/50, $1.0020/30, $1.0015, $1.0000, $0.9980/85, $0.9960/65 Ордера на покупку $0.9900, $0.9880, $0.9870, $0.9850 EUR/JPY Ордера на продажу Y103.30/40, Y103.00, Y102.85/90, Y102.70/75, Y102.50, Y102.35/40 Ордера на покупку Y101.50, Y101.00, Y100.50 USD/JPY Ордера на продажу Y81.40/45, Y81.20/25, Y81.00, Y80.85/90, Y80.65/70, Y80.35/40 Ордера на покупку Y80.15, Y80.10/00, Y79.85/80, Y79.50, Y79.40
15:47
Доходность немецких гособлигаций продолжает обновлять исторические минимумы: доходность 2-х летних облигаций сегодня упала ниже уровня 0,05%, доходность 10-летних облигаций достигла 1,43%.
15:22
Техника по USD/JPY
Сопротивление 3: Y81.80 (50.0% FIBO Y84,20-Y79,40, максимум 20 апреля) Сопротивление 2: Y81.20 (38,2% FIBO Y84,20-Y79,40) Сопротивление 1: Y80.55/60 (область максимумов 2-3 мая и 16 мая) Текущая цена: Y80.17 Поддержка 1: Y80.10 (пробитая ранее линия сопротивления от 21 марта) Поддержка 2: Y79.90 (МА(200) для Н1) Поддержка 3: Y79.70 (область минимумов 11-14 мая)
15:18
Техника по USD/CHF
Сопротивление 3: Chf0.9600 (область максимумов января) Сопротивление 2: Chf0.9500 (психологический уровень) Сопротивление 1: Chf0.9470 (сессионный максимум, максимум 16 мая) Текущая цена: Chf0.9461 Поддержка 1: Chf0.9410/00 (область сессионного минимума, минимума 16 мая, и линии поддержки от 1 мая) Поддержка 2: Chf0.9330 (минимум 15 мая) Поддержка 3: Chf0.9300 (максимум 9 и 11 мая, минимум 14 мая)
Комментарии: пара остается в области линии сопротивления от ноября 2010 года. На D1 индикатор RSI поднялся выше отметки 70 пунктов, что является сигналом перекупленности и указывает на высокие шансы начала коррекции.
15:05
Техника по GBP/USD
Сопротивление 3: $1.6110/20 (максимум 14-15 мая) Сопротивление 2: $1.5990 (внутри дневной максимум 16 мая) Сопротивление 1: $1.5930 (сессионный максимум) Текущая цена: $1.5853 Поддержка 1: $1.5820 (минимум 16 апреля, МА(200) и МА(100) для Н1)
|